Family Office
אודות
Spread Finance
הוקמה כדי להעניק אוביקטביות ללקוח מול עולם ההשקעות והבנקאות.
לחברה יש שותפות עסקית עם ד.נ.ר סוכנות לביטוח בע”מ אשר קיימת משנת 1986.
מהות החברה:
יצירת קשר עם בתי השקעות / יצרנים והוזלת דמי הניהול, בדיקת עלויות מול המערכת הבנקאית והורדת דמי הניהול. דבר אשר מוביל לחסכון ניכר.
תכנון פיננסי מקיף של ההון המשפחתי ודאגה לדורות הבאים הינם מורכבים ודורשים תכנון והכנה.
חשוב להתייחס לכל ההיבטים של ניהול העושר המשפחתי, גם אלו שאינם נראים רלוונטיים בשלב זה, לצורך השגת שליטה פיננסית כוללת ויעילה על נכסי המשפחה.
שירותי פמילי אופיס מיועדים למשפחות עושר ומעניקים ללקוחותינו גישה לשירותי מומחים בתחומים שונים וסיוע בתיאום מולם.
אנו עובדים בצמוד למומחים בנושאים הרלוונטיים, כך שהתכנון הפיננסי, השירות וההדרכה שלקוחותינו מקבלים מובנית, מקיפה ומתחשבת במצבם האישי.
השירותים אשר אנו מעניקים:
-
פתרונות פיננסים מול בתי השקעות
-
גילוי מרצון
-
העברה בין דורית
-
נדל״ן חו״ל